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建業住宅集團計劃在香港上市 擬IPO融資2.44億美元
2008-5-26


據彭博新聞社5月19日報道,據兩名熟悉內情的消息人士透露,中國房地產開發商建業住宅集團(中國)有限公司(Central ChinaReal Estate Ltd.),可能通過香港首次公開募股(IPO)籌資19億港元(2.44億美元)。

  建業住宅集團(中國)有限公司總部設在中國人口最為稠密的河南省,同時也以該省為其主要業務領地。兩名知情人士表示,建業住宅集團(中國)有限公司計劃以每股2.75港元至3.80港元的價格,發售5億股股票,或其25%的股份。但是二人要求在建業住宅集團(中國)有限公司正式發布相關消息之前,不要透露他們的姓名。

  東南亞最大房地產開發商新加坡嘉德置地(Capita Land Ltd.)擁有建業住宅集團(中國)有限公司少數股權。嘉德置地在5月15日發布的一則聲明中說,在公開發售股票向資本市場融資前,該公司擁有建業住宅集團(中國)有限公司36%的股份。

  彭博社最新統計數據顯示,中國房地產公司及它們的母公司去年共通過赴香港首次公開募股籌資83億美元,為中國房地產公司此前七年香港首次公開募股融資總額的兩倍還要多,同時占各產業去年香港首次公開募股融資總額的大約五分之一。

  由于擔心中國可能收緊對房地產業借貸,以尋求給過熱經濟降溫,加之全球信貸緊縮與積極收購地產可能耗盡開發商的資金,最近數月以來,市場投資情緒有所轉向。

  前景消極

  知名評級機構穆迪(Moody)下屬投資者服務部門在4月16日發布的一份報告中警告說,信貸緊縮狀況最長可能持續18個月之久。報告說:“由于開發商通過國內外資本市場發行債券,支撐基本建設費用等資本支出時面臨強大挑戰,整體行業部門中長期前景消極,不容樂觀。與此同時,整體銷售環境甚至面臨更多疑問。”

  穆迪日前又發布最新研究報告指出,盡管房地產行業的風險正在加劇,并將不可避免地影響到那些為開發商提供大量信貸的銀行,但是它也認為中資銀行在未來12個月的展望為穩定,因為受評銀行有足夠的能力承受潛在的房地產相關信貸損失。穆迪同時指出,中資銀行在房地產相關貸款的整體風險敞口很可能高于其財務報告所披露的水平。

  今年1月份,中國房地產開發商昌盛中國地產有限公司(Changsheng China Property Co.),曾取消了其11億港元規模的香港首次公開募股計劃。高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)擁有昌盛中國地產有限公司部分股權。今年3月份,恒大地產集團有限公司(Evergrande Real Estate Group Ltd.)則取消了高達166億港元規模的股票發售計劃。這原本可能成為中國內地房地產商最大規模的香港首次公開募股。

  彭博社并指出,如果建業住宅集團(中國)有限公司香港首次公開募股順利完成,則其也將成為自從眾安房產有限公司(Zhong An Real Estate Ltd.)于去年11月份在香港成功首次公開募股,籌資36億港元以來,首家在香港上市的中資房地產開發商。

  信貸緊縮對建業住宅集團(中國)有限公司沖擊較小

  建業住宅集團(中國)有限公司,是香港建業住宅集團有限公司于1992年5月在中國內地創辦的獨資企業,是以房地產開發經營為主業,并成功涉足教育、體育、文化等相關產業領域的集團化企業。公司具有國家房地產一級開發資質,總資產上百億元人民幣,全資及關聯公司30余家,集團項目遍布河南全省各地。

  與絕大多數其它在香港上市的中國房地產開發商不同的是,建業住宅集團(中國)有限公司專注于較小城市業務開發。根據中銀國際控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.,BOCI)的一份研究報告,2006年,河南住房平均銷售價格低于全國平均水平約43%。報告認為,這對其或許反而是一個好消息,這將讓其在政府尋求收緊信貸的大環境下,受到的影響相對較小。

  根據初步立項計劃書,建業住宅集團(中國)有限公司目前在河南全省19個城市擁有43個開發項目,總建筑面積約480萬平方米。中銀國際控股有限公司預測,隨著項目完工加速,加之銷售價格上升,今年該公司利潤或將翻兩番,達到6.65億元(人民幣),或9500萬美元。

  知情人士并稱,摩根士丹利(Morgan Stanley)將擔任建業住宅集團(中國)有限公司香港首次公開募股唯一簿記行。但是摩根士丹利發言人尼克-福蒂特(Nick Footitt)拒絕對上述消息置評。